市场回顾：本周（6.24-6.30）沪深 300 指数下跌 0.97%，创业板指数下跌4.13%，计算机（ZX）板块下跌 3.40%，工业软件板块下跌 4.30%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：普联软件、品茗科技、维宏股份、国电南瑞太欣新材料科技、国能日新；跌幅前五名分别为：容知日新、华大九天、索辰科技、概伦电子、广立微。

　　主要观点与投资建议：多省市出台实施方案，加速工业领域设备更新落地。为了推动技术革新和产业升级，多个省份如江苏、浙江、湖南等已经相继推出了各自的设备更新方案，并提供了财税金融等配套政策支持，以促进数字化和智能化的设备更新和技术改造。根据《推动工业领域设备更新实施方案》，预计到 2027 年，工业领域的设备投资规模将比 2023 年增长 25%以上。这一增长不仅涵盖了老旧设备的淘汰、先进设备的升级，还包括节能降碳改造、数字化转型、创新产品推广应用以及安全生产提升等多个方面。2023 年，中国的工业设备投资规模已经达到了 4.4 万亿元，同比增长 8.7%，在全社会设备投资中占比超过 70%太欣新材料科技。在此基础上，进一步 25%的增长预期，显示了市场对新一轮设备更新的巨大潜力和信心。目前，已有 20 多个省份召开了工业领域设备更新和技术改造部署会议，10 多个省份印发了实施方案。例如，江苏省计划每年实施 6000 个以上的技术改造项目，辽宁省则计划每年推动约 1000 个设备更新和技术改造项目建设。为了支持这一轮的设备更新，各地政府加大了政策支持力度，特别是对中小企业和数字化智能化设备的更新。例如，江苏省设立了 2 亿元的中小微制造企业设备购置更新改造贷款担保资金，以降低企业的财务负担。建议关注工业设备更新相关厂商，如中控技术、科远智慧、鼎捷软件等标的。

　　2024 南京软件大会暨工业软件供需大会举办成功，进一步探索工业软件发展路径。在大会期间，依托高端工业软件创新发展领航计划，成功举办了航空工业软件供需对接活动。活动吸引了来自政府、企业、高校和服务机构等 200余人的参与。主题为软件赋能 数智领航：工业软件驱动航空工业高质量发展，聚焦航空工业软件应用，分享经验，探索机遇，共同探讨航空工业软件的发展路径。活动邀请了南京市工业和信息化局对相关政策进行解读，中国商飞上海航空工业（集团）有限公司副总经理李云峰分享了 CAE 软件应用创新的思考。同时，来自南京航空航天大学、中国航空发动机研究院等单位的专家代表发表了精彩演讲，为供需双方搭建了沟通的桥梁。

　　风险提示：政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。

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　　每经头条（nbdtoutiao）“100多元拿货，卖220元”，大部分退役电池竟流入“小作坊”，部分“正规军”却形同虚设，为什么？

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